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深度*行業*機械設備行業周報:政府工作報告要求增強制造業核心競爭力 重點關注半導體設備、新能源裝備、專精特新企業

時間:2022-03-10 12:30:47點擊量:118 作者:子非魚

  上周,機械設備指數下跌2.18%,滬深300 指數下跌1.68%,創業板指下跌3.75%。機械設備在全部28 個行業中漲跌幅排名第22 位。

      本周觀點

      政府工作報告出爐,重點要求增強制造業核心競爭力。十三屆全國人大五次會議于3 月5 日上午開幕,國務院總理李克強作政府工作報告。本次政府工作報告重點要求深入實施創新驅動發展戰略, 鞏固壯大實體經濟根基,增強制造業核心競爭力。報告提出加大研發費用加計扣除政策實施力度,將科技型中小企業加計扣除比例從75%提高到100%,對企業投入基礎研究實行稅收優惠;重點支持制造業,全面解決制造業、科研和技術服務等行業留抵退稅問題;促進傳統產業升級,加快發展先進制造業集群;著力培育“專精特新”企業;推進質量強國建設, 推動產業向中高端邁進。

      半導體設備:ALD 設備商微導納米IPO獲受理,盛美上海21 年扣非增長111%。

      據科創板官網顯示,江蘇微導納米科技股份有限公司的上市申請獲受理,以原子層沉積(ALD)技術為核心,主要從事先進微、納米級薄膜沉積設備的研發、生產和銷售,是國內首家成功將量產型High-k 原子層沉積設備應用于28nm節點集成電路制造前道生產線的國產設備公司。據盛美上海公告,2021 年實現營收16.21 億元,同比增長61%;實現凈利潤2.66 億元,同比增長35%;實現扣非凈利潤1.95 億元,同比增長111%。公司的經營業績高增長,主要得益于公司產品的差異化優勢獲認可,同時客戶國際化戰略獲得顯著成效,近期獲得的批量訂單也確保后續營收增長的充足動力。推薦盛美上海、精測電子、中微公司、北方華創、芯源微、華峰測控、萬業企業、長川科技、晶盛機電、神工股份、新萊應材、江豐電子。

      風電設備:內蒙古發布風電相關規劃,未來風電發展速度或遠超預期。近日,內蒙古自治區能源局發布《內蒙古自治區“十四五”可再生能源發展規劃》,計劃“十四五”時期,內蒙古自治區可再生能源發電裝機達到1.35 億千瓦以上,其中風電8900 萬千瓦、光伏發電4500 萬千瓦。根據我們的不完全統計,1 月份陸上風電招標量超過10GW,顯著高于往年同期,全年招標量值得期待。

      目前風電行業正處于高速發展階段,陸風已實現平價,海風大型化持續降本、平價在即,各環節龍頭將持續受益。推薦恒潤股份,建議關注海力風電、東方電纜。

      光伏設備:金剛玻璃1.2GW異質結光伏項目組件生產線已投產,多家企業布局異質結助力異質結產業化提速。2 月25 日,金剛玻璃公告,公司1.2GW異質結光伏項目組件生產線已投產,主要產品為大尺寸半片高效太陽能電池組件;異質結光伏項目電池片生產線已全部安裝完成,處于調試出片階段,預計2022 年3月內完成投產。風電巨頭明陽智能2 月18 日在互動平臺表示,公司異質結光伏電池項目設備采購已經完成,目前已經在江蘇省鹽城市開始建設,異質結組件項目目前已經在河南省信陽市開始建設;目前一切進展順利,預計今年內投產。

      異質結憑借其在良率、成本、效率上的優勢,受到各個電池片廠商的高度關注,截至目前,國內HJT項目的產能規劃超過130GW。建議關注在HJT上布局領先、技術占優的核心設備廠商。推薦邁為股份,建議關注奧特維。

      鋰電設備:2022 年初動力電池長密集開工,建議關注設備廠商訂單交付情況。

      據起點鋰電大數據統計,1 月以來包括寧德時代、中創新航、蜂巢能源、SKI、欣旺達、遠景動力等企業多個項目開工,總投資超870 億元,預計將新增產能超200GWh,此外還有中創新航、比亞迪、楚能新能源、春蘭等多個項目落地簽約,動力電池新一輪擴產大戰已然開啟。國內廠商據我們不完全統計,至2025 年產能有望超過1TWh,其中CATL 規劃產能超700GWh,比亞迪規劃產能超180GWh,蜂巢能源規劃達到600GW。電池廠商的加速擴產布局下,鋰電設備行業將充分受益。推薦先導智能、杭可科技、先惠技術。

      推薦組合

      推薦組合:盛美上海、精測電子、中微公司、北方華創、芯源微、華峰測控、萬業企業、長川科技、恒潤股份、邁為股份、先導智能、杭可科技、先惠技術、東威科技、中聯重科、三一重工、恒立液壓、神工股份、江豐電子、晶盛機電、新萊應材;

      建議關注標的:浙江鼎力、建設機械、柳工、海力風電、東方電纜、奧特維。

      風險提示

      風險提示:疫情影響超預期;半導體設備國產化進程放緩、價格競爭加劇。

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